یک شاگرد شکارچی جوان و پدرش به ایرلند می روند تا آخرین گله گرگ ها را از بین ببرند. اما همه چیز تغییر می کند وقتی او با دختری آزاده از یک قبیله مرموز دوست می شود که شایعه شده است که شبانه به گرگ تبدیل می شود.